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CRM
CRM é o registro de cada contato e negócio: quem é, em que etapa está, qual é o próximo passo e quando. Esta subárea explica como montar um do zero em uma semana, com poucos campos, e qual ferramenta faz sentido para uma empresa pequena.
O CRM que funciona em empresa pequena é o que a equipe preenche em dia cheio, e isso decide mais do que a ferramenta. Esta subárea parte desse critério: poucos campos obrigatórios, um registro que leva menos de dois minutos e um ritual semanal que olha para o que foi registrado.
O playbook de montar o CRM do zero em uma semana é a peça de fazer — etapas, campos, quem preenche o quê — e as duas perguntas resolvem o que trava antes: como montar do zero e qual o melhor CRM para pequena empresa, com a resposta de que o melhor é o que a equipe usa, e por que uma planilha bem desenhada pode ser o primeiro.
O artigo sobre operação comercial coloca o CRM no lugar dele: um dos três pilares, ao lado do processo e do ritual. Sem processo, o CRM vira arquivo; sem ritual, vira cemitério de negócios parados.
Se hoje o registro está no WhatsApp de cada vendedor, comece pelo playbook: uma semana é o bastante para ter um lugar só onde todo negócio aparece.
Nada nesta área com etapa do funil: Qualificação e nível: Básico. A área tem conteúdo — é este recorte que não tem. Tire o filtro para ver tudo.